喜，其本想借西北诸国战乱之际，平定西北，便让使者回报乞伏暮末，让其统领部众前往上邽，许诺攻灭胡夏后，将胡夏之地封于乞伏暮末，乞伏暮末欣喜万分，便焚烧城郭，携带珍宝，亲率部众一万五千户前往上邽，陇西之地尽被北凉、吐谷浑所占。
胡夏皇帝赫连定听闻乞伏暮末欲与北魏合兵攻灭自己，便亲领大军阻截乞伏暮末所部，而此时，乞伏暮末部众中，不愿远离故土之臣大有人在，皆欲拥立曾经被俘的沮渠兴国反叛，但事不机密，被乞伏暮末剿灭，乞伏暮末所率部众士气跌入谷底，赫连定大败乞伏暮末所部，乞伏暮末只得率部逃往南安城，依城固守，并遣使求援北魏。
公元431年初，因南安城小人多，爆发饥荒，赫连定趁机派兵猛攻南安城，西秦国主乞伏暮末见援军迟迟未到，而所率部众已到易子而食之惨状，便只好出城投降，自此西秦灭亡，自乞伏国仁称王至乞伏暮末投降，两度立国，共享国37年。
胡夏皇帝赫连定灭亡西秦，却并未占有西秦国土，而且北魏皇帝拓跋焘以援救西秦为名，派遣大军西征，图谋攻灭胡夏。赫连定自知非北魏敌手，便诛杀乞伏暮末及其西秦宗室五百余人，亲率大军裹挟西秦部众，共十余万人，西渡黄河，图谋攻取北凉，做立国之本。
同年7月，吐谷浑可汗慕容慕见北魏实力强劲，便想刻意交好，其得知赫连定率部众渡河，便派兵击其半渡，大破胡夏部众，俘获胡夏皇帝赫连定，至此，胡夏灭亡，自赫连勃勃自立至赫连定被俘，享国24年。
此时，北魏尽有关中之地，雄踞中原，西北之国吐谷浑更是将所俘赫连定等胡夏宗室献与北魏皇帝拓跋焘，并上表臣服北魏。刚过弱冠之年的
拓跋焘踌躇满志，其见国家兴盛，兵强马壮，而且北方大地历经百年战乱，割据诸国也仅剩偏安辽西之北燕和占据凉州之北凉，拓跋焘决意一统天下。
若知二国运势如何，北魏皇帝拓跋焘将有何作为，请看下章。