下之治，贵在因时制宜、因地制宜、因乱施策、刚柔有度。中原文德昌盛，当以礼乐治之；边疆蛮夷顽劣，当以威德驭之。南北异俗、治乱异势、荒近异情，不可一概而论、偏执一法。
今南国群蛮之乱，非一朝一夕之祸，乃百年积弊、世代割据、积顽成乱。臣遍历南疆、亲察边情、熟知蛮性：蛮夷部族，勇悍好斗、贪利忘义、不知礼义、不畏空言、不敬虚德、唯畏兵威、只服强权。
数十年来，中原屡遣使安抚、屡施恩惠、屡降德音、屡开包容，然诸蛮酋首得恩不感、受惠不恭、愈抚愈骄、愈柔愈横、屡服屡叛、寇乱不止。此足以证纯抚无效、空德无用、姑息养乱、怀柔难定顽蛮！
若依和议群臣之论，弃南疆、罢兵戈、容割据、忍寇乱、苟安一时，则国威受损、王命不行、疆界日削、边民流离、蛮势日盛、他日祸及中原、危及社稷，是养虎为患、遗祸千秋也。
若依纯战群臣之论，专任杀伐、尽诛蛮众、屠灭部族、穷兵黩武、不施教化、不留生路，则杀戮过重、怨气长存、世仇永结、部族潜伏、代代复仇、战乱永续、民无宁日，是治标不治本、定乱不定心也。
若依纯抚群臣之论，专任文德、不惩叛逆、不立威严、空施礼乐、虚布恩泽，则凶顽无慑、叛逆无惩、善恶无别、敬畏无存，蛮夷视王命为虚言、视天朝为可欺、叛乱永不终结，是纵乱误国、养患无穷也。
故臣以为，南疆长治久安、彻底绥服、永世无患，唯有征抚并举、文武并行、先战后化、先威后德，方为万全之道、长久之策！
其一，兴王师、举南征、伐叛逆、诛首恶、平割据、立天朝兵威。即刻整饬南疆戍军、调集中原精锐、择日出师，专伐叛乱酋首、剿灭结党寇贼、收复失土、肃清边患。只诛倡乱元凶、屡叛巨恶、劫掠凶徒，不屠无辜部族、不杀归顺民众、不扰安分蛮民，惩恶而不滥杀、平乱而不扰民、伐罪而不伐众，以雷霆之势速平战乱、震慑蛮荒、断绝割据。
其二，定疆界、守边土、固关隘、绝寇掠、安边民。战乱既定之后，重新勘定南北疆界、修整边塞关防、增设戍守壁垒、安置流民边户、安抚中土戍民、恢复南疆民生、阻断蛮夷越界寇乱之路。
其三，布德音、施仁政、宣礼乐、行教化、融风俗、定民心。兵威既定、叛乱肃清、四方震慑之后，即刻停戈息战、广施恩泽、开通商贸、互通有无、传授农耕、教习礼仪、宣讲王制、渐染华夏衣冠礼乐，以文德化其野性、以仁政改其陋俗、以王道固结民心，令蛮夷
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