龙女，程英和陆无双才知杨过已经有了意中人了！小龙女的美好让她们自惭形秽，只能难过的收回对杨过的那份爱慕。
此时，蒙古人军南下攻打大宋，郭靖夫妇带领义军守备襄阳城。杨过假装要找郭靖报父仇，混入蒙古人营中当内应。忽必烈设宴接待他们，不料周伯通闯进来捣乱，后来还被一群奇怪的人捉走。杨过和金轮法王等人追去探查究竟，一直来到绝情谷，却发现谷主公孙止即将大婚，而和他成亲的竟然是李莫愁？
没想到，小龙女没有被公孙止逼婚，反而她的师姐李莫愁却遇上了！原来，李莫愁当日重伤后被公孙止所救，又中了情花之毒，为了解药只能假意答应嫁给公孙止。
李莫愁、小龙女两人相见，师姐妹重逢，为了救李莫愁，小龙女逼绝情谷主拿出解药。那绝情谷主见小龙女容貌更美，反而以解药为要挟逼迫小龙女和李莫愁一起嫁给他。杨过等人大闹公孙止的婚礼，救出了四肢瘫痪的公孙止原配裘千尺。
裘千尺当年被丈夫陷害丢下潭底，得杨过等人之力逃出之后，却恩将仇报将所有人逼出绝情谷，并提出杀死郭靖、黄蓉来换取解药。
李莫愁不仅是小龙女的师姐，还是欧阳克叔叔的心上人，不能不救！原本杨过想让‘校长太师傅’给李莫愁解毒，可‘校长太师傅’说这是李莫愁的劫难，而且此难有惊无险，并无性命之忧，让他们找黄蓉商量着办。
蒙古火军开始进攻襄阳，郭靖夫妻率领众英雄抵抗。郭靖在交战中身受重伤，襄阳城面临危机，杨过和小龙女趁乱混入城中保护。黄蓉诞下一对双胞胎，女孩名郭襄，男孩名破虏。
李莫愁抱走刚生下的郭襄想去找裘千尺换取解药，可是却对襁褓中的郭襄产生了疼爱之情，不舍让她去死。李莫愁自觉来日无多，就想在这最后的日子里，让郭襄陪伴她。心中又挂念欧阳克给她留的东西，于是带着郭襄前往白驼山庄。
杨过和小龙女追上李莫愁后，得知她的遗愿，只能陪她一起同往。到
达白驼山庄后，在欧阳克的侍女带领下，收到了欧阳克留给李莫愁的一个超大包裹，一套有山有水有奇花异草还有亭台楼榭的江南庄园！这套庄园外面看来很漂亮，可里面的屋子除了一间房，所有房间里都是空空如也，什么家具摆饰都没有！而唯一那间装饰精美、家具齐全的是做为婚房的主卧新房！里面有四个15米2米的木柜！在曼珠看来那就是衣柜！挂满了涵括四季日常所需的各种衣物，最醒目的是一套非常漂亮的大红新娘嫁衣！梳妆台大得像
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