摩罗自己，则坐在一头巨大的战象背上，跟在大军的后面。并变化出一千只手，每只手都握着一件不同的武器。
摩罗的的大军，有二百六十八里那么长，左右各有二百六十八里宽，上面高出二百零二里，下面直到世界的底部。那大军令人战栗的喧嚣，在二万二千四百里之外都能听到，就像巨大的山体滑坡一样!
手持武器、各种形状的大军和摩罗，来到释迦菩萨面前，想要征服并摧毁他。当摩罗的大军朝着菩提树前进的时候，那些随着沙迦天帝前来礼敬菩萨的天人们四散奔逃，作鸟兽散。
帝释天本人带着战螺躲到了世界的边缘，大梵天扔下白伞回到了梵天界。龙王顾不上龙女舞者直接钻入了土中，回到龙宫以手遮脸，没有一个天神或者梵天敢继续站在菩提树下。