众将出，在野排兵布阵等敌军。曹操立马于门旗下，遥望吕布兵到。
两阵对圆，吕布当先出马，两边排开八员健将：第一个雁门马邑人，姓张，名辽，字文远；第二个泰山华阴人，姓臧，名霸，字宣高。两将又各引三员健将：郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成。
吕布军五万，鼓声大震。
曹操指吕布而道：“我与你自来无仇，为何来夺我兖州郡？”
吕布不以为意道：“汉家城池，诸人有分，怎么是你的城池？曹操，难得你想谋反不成？”
曹操被吕布怼得气得脸色铁青。
吕布见曹操不搭话便叫臧霸出马搦战。
曹军内乐进出战迎担两马相交，双枪齐举。战到三十余合，胜负不分。夏侯惇拍马便出助战，吕布阵上张辽截住厮杀。恼得吕布性起，挺戟骤马，冲出阵来。夏侯惇、乐进不是敌手，有间曹操担心两人有失，鸣金收兵，吕布挥大军掩杀，曹操军大败，退三四十里下寨。吕布得胜喜不自胜收军而回。
曹操输了一阵，回寨与诸将商议。