让李克用感到非常的难受，不知道该怎么办，尽管他的实力也非常的强，但相比于朱温来说，就远远地不如，所以每次和朱温作战的时候，都处于下风或者说平分秋色，并没有真正的取得过巨大的胜利。
而在这个时候更坏的情况出现了，因为李克用现在面对的不仅仅是一个强大的内部敌人，更加重要的是他出现了一个一个强大的外敌，也就是北方的契丹族已经开始慢慢的强大了起来，它的首领耶律阿保机在经过很长时间的努力之后，终于统一了整个契丹的各部，建立了一个强大政权，在北方对着国家的领土虎视眈眈，终于契丹族终于不愿意继续的沉默，他要发出自己的声音，他还要让所有人都能够看到它的存在。
所以在907年的时候，阿保机就彻底的露出了他的野心，就带领着自己整合的三十万大军，直接的进攻云州，而且他的实力非常的强悍，进攻云州几乎不费吹灰之力。而这个时候的李克用并没有想要代替国家解决这个外敌，让国家失去这个隐患，而是想要借用契丹强大的军队去对付自己的最大的敌人朱温，所以在经过仔细的思考以后，李克用越来越觉得这个计划非常的可行，是一个非常好的计划，所以就决定马上实施这个计划，然后就派出自己的手下去跟阿保机联络，商议这个事情，经过一番仔细的思考以后，阿保机也同意了这个事情，所以双方就约定在云州东城见了面，并且还非常正式的结为异性兄弟，并且约定好日子一起去进攻梁，这本来也是一个比较好的计划，当他们两个联手之后，实力是非常强的，真的非常有可能打败朱温，但是计划是永远赶不上变化的，当阿保机一回到契丹的时候，仔细的思考了一下这个事情，要和手下人讨论，发现现在的朱温实力非常的强大，尽管联合可以打败朱温，但是一定会损失大量的军队，这让阿保机才建立的政权经受不起这样的打击，所以马上就反悔了，他还不仅仅只做了这些，更加重要的是他马上就派出手下的人去和朱温结成同盟。
李克用在自己的府邸中，听说了这个消息以后，感到非常的生气，一时间也没有什么办法可以解决这个问题。到了第二年春天的时候，他因为被这件事气的，再加上他的背上长了毒疮，而且还非常严重，就直接病倒了。他也知道自己情况，也知道自己这一次倒下去以后，恐怕就再也起不来了，就紧急的把儿子李存勖叫了自己的床边，然后叮嘱李存勖说：
“朱温是我的生死大敌，是我们永远的敌人，不能够改变，这一点不用我强调，我相信你也是非常清楚的，所以我就不强调了。但
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