“南委案”地下党俘虏抵渝之后，山城似乎一下子安静下来，前线的中日两国军队也陷入了胶着状态，国际社会却是风云突变。
首先，美国对日本本土进行了首次空袭，16架B-25轰炸机从“黄蜂号”航空母舰强行起飞，对东京等城市进行了轰炸。
由于航程问题，完成轰炸后这16架飞机无法返回航母，美军原计划让它们在浙西山区迫降，因为当地还有机场处于果军的控制中。
但梅乐斯想到美军和军统在晋察冀边区修建的临时机场，认为此地更加适合轰炸机降落，便上报华盛顿要求更改计划。
最终，除了一架因为迷航，又恰巧携带了红俄地图的B25降落在符拉迪沃斯托克①，剩下的15架飞机全在晋察冀着陆，机上的75名飞行员通过陆路方式顺利脱险。
为了营救、掩护美军飞行员，晋察冀边区军民舍生忘死，付出了巨大的伤亡，随后发生的一件事，更是给美国人留下了深刻印象。
地下党仅用了一个晚上的时间，便将15架轰炸机上的重要设备、武器彻底拆除，闻讯而来的华北日军只获得了一堆空壳。
此事让美军开始重视与边区的合作，驻边区观察组就此诞生，某人知道后非常恼火，可面对金主的要求只能无奈同意。
其次，美国和日本在珊瑚海爆发了第一次完全由航空母舰主导的海战。
战前，梅乐斯向海军提交了日本海军新式战斗机的测试报告，报告显示此型飞机在高速飞行状态时，灵活性会大幅下降。
可太平洋舰队并未重视这条建议，仅仅下发了一份作战指导给参战飞行员，导致的结果就是美军没能以压倒性优势战胜联合舰队，双方打了个平手。
不过日本在此战损失了大量战斗机和海军航空兵精锐，日军入侵澳大利亚的图谋宣告破产，美军从战略上遏制了日军的进攻势头，局势一片大好。
同一时间，红俄战败哈尔科夫，英国对法国维希政权控制的马达加斯加岛发动攻击，以防止日本利用该岛作为印度洋的潜艇基地。
而在缅地，远征军一败再败，第113团好不容易在仁安羌打了场胜仗，结果英国人不战而退，导致局势迅速恶化。
最终，总计11万人的远征军，仅4万余人返回国内，此役过后，日本不但封锁了国际援华运输线，还趁机侵占了腾冲、龙陵等地。
得知前线战局不利，某人亲自飞赴滇省，召集远征军重要将领面授机宜，预判各种战略状
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