往荆州，说及曹孟德令刘玄德归还荆州之事，关云长顿时大怒:“我兄长好没有骨气，男子汉大丈夫君令在外，有所不受，刘备惧怕曹孟德兴兵来攻，我却是不怕！虽然有刘备书信至，但我决不归还荆州。”
说完，看向了诸葛瑾，说道:“若不是看在你弟诸葛恪曾经效力于兄长，诸葛恪已死，你却是无罪，否则让你归不了东吴。”
诸葛瑾说道:“请将军体恤于我，若不还荆州，孙权便要屠杀妇孺老小，请将军怜悯。”
关羽说道:“此乃孙权之计，如何瞒得过我？况且各为其主，恕不接待罢了。”
诸葛瑾说道:“关将军何故不认面目？”
关羽抽出宝剑，说道:“宝剑刚磨，未尝饮血。若再言，汝请试剑？此剑一出，并无面目可言！”
诸葛瑾悻悻而出，驾船离荆州，愤恨不已，又往川中求见曹孟德，曹孟德宣其入帐，言关云长不肯归还荆州，曹孟德心中早已知晓，表面上却非常大怒，言刘玄德已答应归荆州，应该去找刘玄德，索取不成，再来未迟。
诸葛瑾走后，诸葛亮从帘后走出，说道:“果不出我之言，刘玄德不肯归还荆州。”
曹孟德说道:“此事也不出我所料，刘玄德何许人也，枭雄也，他若肯归还荆州，蜀川又被马超取下，他将再无立身之地也！两虎相争，必有死伤。”
诸葛亮说道:“主公意欲何为？”
曹孟德说道:“从中斡旋也！说实话，我既不愿意助刘备，也不愿意帮助孙权，东吴与刘备皆是我心腹大患也！”
“因此，只有从中斡旋”
诸葛亮笑了笑说道:“主公英明！”
诸葛瑾再次见刘备，详细述说关云长不肯奉令，刘玄德怒道:“岂有此理！真是可恶！”
很快，他又说道:“事到如今，我也没有办法，我弟不服号令，非我不交荆州，待我攻下东川，便亲自引兵交割荆州，你看如何？”
诸葛瑾实在是没有办法，只好同意了，并令刘玄德写下书信汇报孙权。
诸葛瑾悻悻归东吴，将刘备书信，面呈孙权，孙权看书信，大怒，说道:“此乃诸葛亮不尽全力也！”
诸葛瑾说道:“非也，诸葛亮拼命力劝，只是那刘玄德言中有话也，只推托关云长不听号令，取了东川再还荆州。”
孙权顿时大怒:“关羽匹夫，欺人太甚！我誓灭关羽！”
正在此时，鲁肃欲言又止。
孙权怒，严厉斥
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