耶律大石亲征的消息传出之后，辽军士气大振。自从去年十二月出兵以来，现时已是四月末。金辽两军在沈州、辽阳鏖战了将近半年，士卒皆已疲敝，又不耐酷暑，然而，此时谁也不敢轻言后退。耶律铁哥被严令戴罪立功，也开始和金兵互有攻守，步军凭借山势连营十余里，互为犄角，又有大队铁骑在营寨之间来回呼应。金兵竟是屡攻不下。辽金两边就此僵持下来。在金兵连日攻打下，辽阳城已经摇摇欲坠。然而，战事绵延数月，却一直还未攻克。眼看上京方面耶律大石亲征的援军就要到达，驻跸黄龙府的金国皇帝完颜阿骨打终于忍耐不住，决定率领两万铁骑南下，与耶律大石会猎于辽阳城下。
辽阳城外金兵攻城更加猛烈。每一回扑城，金兵往往驱策签军万余为前驱，却将猛安谋克精锐夹杂其间，守城的辽军疏忽不得，只能万箭齐发，将礌石一股脑儿砸下城去，却实实在在不能杀死多少的女真兵。数月下来，城外的土地都被血染成了紫黑颜色。围攻辽阳初时，为防瘟疫肆虐，每回交锋之后，城头的辽军默契地没有杀伤金国的收尸队。到后来天气渐热，金兵居然将腐烂的人畜尸体投入城中，辽军便不再容忍金兵靠近收尸。金兵一旦靠近城墙，便是箭如雨下。
此时的辽阳城下，尸体已经堆积如山，烂得不成样子，就算有风的时候，也弥漫着难忍的恶臭。而辽阳城内的房舍则大部分被石弹炸毁，剩下的也多被拆掉以加固破损的城墙。幸而辽阳城中积储甚丰，十几万契丹族人明知城破则必死无疑，连健妇都登城守御，老弱则运送矢石，看守奴隶。而东京留守萧素贤本是渤海大氏王族嫡脉，耶律大石私下又许过他渤海复国之事，故而城内的渤海族人多能用命死战。金军所盼望的渤海大族起事无望，反而是兄弟会的内应趁着两军交战时候传递了消息，说城中工坊的汉奴预备起事，请城外的军队准备接应。
按理说城内的汉儿皆为奴隶，根本无法与外界联系，可恰好有个入了义勇兄弟会的汉儿，是渤海人的女婿，故而在户籍上被岳家隐瞒下来，还被编入了渤海人兵籍。赵行德颇为意外，核对暗号无误之后，还是将这个消息通报了金军方面。
现时辽阳城的格局，乃是韩昌当年规划的，各种工坊依照五行方位分布，有口诀云，东木，北水，南火，西金。东为甲乙之木，恰好辽阳以东多山林，城东遍布木匠作坊，加工各种木器。北为壬癸之水，辽阳城北临太子河，码头规模在辽东内地首屈一指，货物多由此转运外地。南为丙丁之火，城南多窑厂，烧砖制陶，夜晚火光冲天。
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