须臾化为甘露，深入任脉，香甜满口，脑髓清定，响声隆隆，直达丹田，非同前咽津之响声也。二者以意引之，过尾闾至夹脊，一撞而上过夹脊，直至玉枕，再撞而过玉枕，归入泥丸，少时片刻，化为甘露，降至丹田矣。从此，八脉俱通矣。至此境界，可达先天境界(第一次华山论剑时除王重阳达到先天外其余四绝均未达先天)。
第三层曰“元神”，天有三宝日月星，人有三宝精气神，是故先天功第三层乃是炼神之功，以先天元气温养后天思虑之神，大成之后凭借先天联系溶于先天不神之神，到此时炼神于上丹田泥丸功，圆坨坨光闪闪一团，名曰元丹，元丹在内，药从外来，实由内孕，何也？盖神依形生，即有此物，一点先天在人身，个个不无，人人本有。世人迷真顺情，情境既熟，欲海波深。实观觉悟之者，得遇真师指示。这先天一气，药从外来，依形而生。采取之法，只是忘情忘形，委志虚无，一念不生，静中至寂，忽然无光自发，不内不外之间，若有一无，或明或隐，乃玄珠成象。玄珠因何成象？皆因静寂之时，神抱于气，气结精凝，结成一精元丹，永在泥丸之内，外现玄境之象，犹如室内之灯光，照透窗外之明朗。达此境界，可生先天罡气，护佑周身，先天罡气有自动防身之效，防御反弹能力极强，同时能极大提高出招时的劲力，每一招附有极强的浑圆如一的内劲并且能调动天地灵气，在体外形成一个进可攻退可守的罡气护罩。先天罡气练到高深境界就能化天地灵气为我用，随手一击就能带动天地灵气携天地之势击杀敌人亦能以天地灵气护身驱毒、生肌止血、疗伤治病，还能以天地灵气孕养精气神，以达延年益寿之效！
第四层曰“金丹”：元神境大成后以元丹御使天地灵气，炼髓伐骨，化后天之身为先天之体，性命双休，以先天之气筑基，结一金丹，寿五百岁，可活死人肉白骨，御剑杀人，御物改世，造化修真！