自从成吉思汗在灵州之后，成吉思汗临死之前宣布传位给他的三子窝阔台，但根据传统，汗位选人要通过形式上的忽里勒台大会的推举，才能登位治国。因此，从成吉思汗逝世起，拖雷便以大那颜的身份，监理国政，处理帝国的事务。
而拖雷在返回蒙古之后，对于宝庆三年在利州兵败的事情一直也耿耿于怀，成吉思汗对于这次拖雷率军假道宋境攻金失利之事，成吉思汗也颇为震惊，仔细思量之后，不再敢小看南宋的实力了，在他去世之前，留下了著名的灭金之策，成吉思汗在死前，把窝阔台、拖雷等人招到榻前，对他们说道：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以邃破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关，然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”
这也奠定了蒙古联合南宋，一起灭金的政策，但是拖雷还是对败在宋军手中这件事不能释怀，于是在他监国期间，除了继续派兵西征，完成早年成吉思汗未能尽全功的西征大计之外，也开始集中力量，和金国作战。
而金国方面虽然势衰，但是在金哀宗上位之后，刻意结好南宋，集中精锐兵力，对抗蒙古军的入侵，一时间倒也和蒙古军打了个旗鼓相当，特别是他启用了金末名将完颜陈和尚之后，在完颜陈和尚率领下，还获得了几次对蒙古大战的胜利，双方在黄河以北打得不可开交，使蒙古方面一时拿金国也没有什么办法。
这个时候拖雷也开始认识到，想要彻底解决金国，没有南宋的帮忙，恐怕他们很难短时间之内完成这项艰巨的工程，于是也开始转变了对南宋的态度，在绍定二年初，拖雷和窝阔台商议之后，派出使臣，再一次出使南宋，想要和南宋结盟，共同灭金。
而他们没有想到的是，当他们的使臣一路风餐露宿，冒险进入南宋境内的时候，南宋掌权者却已经换成了高怀远了。
高怀远刚刚处理完兵变之后的一些大事，便得知蒙古使者前来的消息，他连想都没有想，便下令将蒙古使臣给赶了回去。
对于高怀远这种决定，朝野诸官也都表示赞同，毕竟蒙古人实在不是东西，他们先是企图吞并京东之地，接着又率军攻入利州大掠，加上高怀远这些年来利用民报不断的宣扬蒙古人的狼子野心，现在南宋上下基本上都认清了一个事实，那就是蒙古人绝不能相与，一旦和他们结盟对付金国，到头来肯定还是要跟百年之前一样，灭金之后受蒙古人的害。
所以在对待蒙古人的问
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